Haicheng (AnShan) et Dashiqiao (YingKou) concentrent à elles deux l’essentiel des réserves et des capacités de transformation de magnésite de la Chine. L’évolution des prix de la magnésie électrofondue, de la magnésie frittée, de la magnésie calcinée caustique, de la magnésie de qualité moyenne et de la magnésie de haute pureté dans ces deux villes constitue donc la principale variable du coût des matières premières pour tout produit chinois en brique MgO-C, réfractaire monolithique ou magnésie-carbone. Ce rapport présente la situation documentée du marché en 2025, la politique actuelle du Liaoning en matière de contrôle des capacités et les prévisions publiées jusqu’en 2026. Il s’appuie sur les rapports du gouvernement provincial du Liaoning consacrés à l’industrie et à la gestion des urgences, les publications de l’Association chinoise de l’industrie des réfractaires et les données régionales sur les échanges.
Synthèse du marché chinois de la magnésie en 2025 et historique des prix
Taille du secteur de la magnésite au Liaoning et valeur de la production
En 2025, le secteur de la transformation de la magnésite du Liaoning a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 36,9 milliards RMB, en baisse de 10,9 % sur un an. La production de minerai brut de magnésite dans la province s’est établie à 13,91 millions de tonnes, soit une contraction de 12,5 % par rapport à 2024. La production totale de produits à base de magnésie a atteint 12,75 millions de tonnes, en baisse de 6,9 % sur un an, reflétant la faiblesse persistante de la production nationale d’acier brut et de la construction en aval de fours.
Prix de référence du minerai de magnésite brut
Les prix du minerai brut dans les bassins miniers de Haicheng et de Dashiqiao sont restés élevés tout au long de 2025 en raison des inspections continues de la sécurité des mines, des audits de conformité environnementale et du contrôle centralisé des quotas de tirs de mine. Les prix à la sortie des mines pour le minerai de qualité standard se sont maintenus entre 280 et 340 RMB/tonne, tandis que le minerai en blocs sélectionné de haute qualité (MgO > 46.5%, SiO2 < 1.0%) bénéficiait d’une prime ferme, à 450–520 RMB/tonne.
Évolution des prix des produits finis par qualité de magnésie
La divergence des prix entre les différentes catégories de produits s’est accentuée tout au long de 2025, sous l’effet des coûts de l’énergie (tarifs d’électricité des fours à arc électrique par rapport au charbon et au gaz des fours à cuve) et des différences de demande des utilisateurs finaux entre l’acier de construction ordinaire et l’affinage secondaire haut de gamme :
| Qualité | Évolution des prix en 2025 |
|---|---|
| Magnésie électrofondue (FM 97) | Prix stables entre 3 800 et 4 300 RMB/tonne (départ usine à Haicheng/Dashiqiao, taxes comprises), soutenus par le coût de l’électricité. |
| Magnésie électrofondue (FM 98 / gros cristaux) | Prix élevés maintenus, entre 5 200 et 5 800 RMB/tonne, en raison de l’offre restreinte de minerai haut de gamme à très faible teneur en silice. |
| Magnésie électrofondue (DBM 90 / 92) | En baisse à 1 650–1 950 RMB/tonne, sous l’effet du recul de la demande pour les convertisseurs BOF conventionnels et les revêtements de sécurité des poches. |
| Magnésie frittée de haute pureté (97) | Stabilisée entre 2 700 et 3 100 RMB/tonne, soutenue par la forte consommation de bouchons de purge de poche haute performance et de blocs de puits. |
| Magnésie calcinée caustique (CCM 90 / 92) | Stabilisé entre 750 et 920 RMB/tonne, avec une reprise en fin d’année à la faveur du rebond de la demande dans les secteurs de la chimie et de la désulfuration. |
Dynamique des importations et des exportations de magnésite et de magnésie
La Chine continue de fournir plus de 65 % des matières premières magnésiennes du monde. En 2025, les volumes exportés via les ports de Bayuquan (Yingkou) et de Dalian ont atteint 4,12 millions de tonnes. Les prix à l’exportation de la magnésie électrofondue (FM 97) se sont établis en moyenne entre 480 et 540 $/tonne FOB Chine, tandis que ceux de la magnésie frittée de haute pureté se situaient entre 360 et 410 $/tonne FOB, témoignant de la stabilité des engagements contractuels des aciéries étrangères en Europe, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient.
Perspectives du marché de la magnésie en 2026 — Demande, évolution des prix et principaux facteurs
Répartition de la demande industrielle en aval
La production nationale d’acier brut devrait se stabiliser autour de 980 millions à 1 milliard de tonnes en 2026. Malgré une légère contraction de la consommation totale de réfractaires en tonnage, la demande de matériaux magnésiens haut de gamme augmente. Les installations d’affinage secondaire (fours LF, VD/VOD et dégazeurs RH) et les fours à arc électrique à très haute puissance nécessitent une durée de séquence prolongée et une compatibilité avec la production d’acier propre, ce qui réoriente les achats vers la magnésie électrofondue à gros cristaux et les formulations liées au silicate dicalcique.
Prévisions d’évolution des prix par qualité de magnésie
- Magnésie électrofondue : une hausse de 3 à 6 % est prévue jusqu’à la fin de 2026, les frais de transport d’électricité sur le réseau et les coûts de conformité aux normes d’émissions de carbone au Liaoning étant intégrés aux tarifs de fusion.
- Magnésie frittée : les prix devraient rester dans une fourchette stable au premier semestre 2026, avec un soutien modéré au second semestre, à mesure que les petits fours à cuve inefficaces quitteront le marché.
- Magnésie caustique : les prix devraient rester stables et peu volatils, entre la demande croissante liée à la désulfuration des gaz de combustion pour des raisons environnementales et la demande à l’exportation d’engrais agricoles.
Conséquences pour les acheteurs souhaitant sécuriser leur approvisionnement en réfractaires pour 2026
Pour les responsables des achats internationaux qui achètent des briques MgO-C finies, du sable de coulée ou des produits monolithiques non façonnés, il est avantageux de fixer les prix annuels des matières premières au T1/T2 2026, avant que les restrictions hivernales liées au chauffage et les réexamens des capacités au Liaoning ne réduisent les marges d’approvisionnement.
Politique de contrôle des capacités de magnésite du Liaoning — Incidence sur l’approvisionnement de Haicheng et Dashiqiao
Plafond provincial des capacités de magnésie (25 millions de tonnes/an)
La directive 2025–2027 du gouvernement provincial du Liaoning sur le développement de haute qualité de la magnésite plafonne strictement la capacité totale de frittage et de fusion de la magnésie à 25,0 millions de tonnes par an. Aucune augmentation nette du tonnage total de fusion n’est autorisée.
Ratio de remplacement des capacités de magnésie porté à 1,4:1
Tout nouveau four de fusion électrique moderne ou four à cuve alimenté au gaz à haute température autorisé doit entraîner le retrait d’anciennes capacités obsolètes selon un ratio obligatoire de 1,4:1 (contre 1,2:1 auparavant), accélérant ainsi le retrait net des anciennes usines régionales.
Liste des entreprises magnésiennes autorisées à poursuivre leurs activités en avril 2026
Conformément aux directives provinciales en vigueur, le Département de l’industrie et des technologies de l’information du Liaoning publiera d’ici avril 2026 une liste blanche officielle des entreprises conformes d’extraction et de transformation de magnésite. Les installations qui ne respectent pas les seuils de surveillance continue des émissions, de captage des poussières et de consommation énergétique seront contraintes de fermer ou de se regrouper.
Indicateurs stratégiques des capacités de production pour les prix de la magnésie à long terme
Cette politique structurelle du côté de l’offre élimine les effondrements de prix historiques liés aux cycles d’expansion et de contraction causés par les petits fours non réglementés. Elle établit un niveau plancher structurellement plus élevé et garantit aux fabricants respectueux des normes des matières premières stables et plus pures.
Spécifications techniques (TDS) — Comparaison des qualités de matières premières magnésiennes
Vous trouverez ci-dessous les valeurs de référence des fiches techniques (TDS) officielles de laboratoire pour les principales qualités de matières premières magnésiennes transformées dans nos installations de calcination de Haicheng et de Dashiqiao :
Magnésie électrofondue standard (FM)
| Propriété | Plage typique (FM 97) |
|---|---|
| Teneur en MgO | ≥ 97.0% |
| Teneur en SiO2 | ≤ 0.90% |
| Teneur en CaO | ≤ 1.30% |
| Teneur en Fe2O3 | ≤ 0.60% |
| Masse volumique apparente (g/cm³) | ≥ 3.50 g/cm³ |
Magnésie morte / magnésie frittée (DBM)
| Propriété | Plage typique (DBM 97) |
|---|---|
| Teneur en MgO | ≥ 96.8% |
| Teneur en SiO2 | ≤ 1.10% |
| Teneur en CaO | ≤ 1.40% |
| Masse volumique apparente (g/cm³) | ≥ 3.28 g/cm³ |
Magnésie légèrement calcinée / magnésie caustique calcinée (CCM)
| Propriété | Plage typique (CCM 92) |
|---|---|
| Teneur en MgO | ≥ 92.0% |
| Perte au feu (LOI) | ≤ 4.5% |
| Réactivité (test à l’acide citrique) | 20 – 40 secondes |
Magnésie frittée de qualité moyenne
| Propriété | Plage typique (MGS 94) |
|---|---|
| Teneur en MgO | ≥ 94.0% |
| Masse volumique apparente (g/cm³) | ≥ 3.18 g/cm³ |
Magnésie électrofondue à gros cristaux
| Propriété | Plage typique (LC-FM 98) |
|---|---|
| Teneur en MgO | ≥ 98.0% |
| Taille des cristaux de périclase | ≥ 600 – 1500 µm |
| Masse volumique apparente (g/cm³) | ≥ 3.52 g/cm³ |
Magnésie électrofondue liée au silicate bicalcique
| Propriété | Plage typique (C2S-FM) |
|---|---|
| Rapport molaire CaO/SiO2 | ≥ 2.0 (liaison au silicate bicalcique) |
| Module de rupture à chaud (HMOR à 1400 °C) | Barrière supérieure à la pénétration du laitier |
Incidence des prix des matières premières magnésiennes sur le coût des produits réfractaires
Part directe des coûts dans les briques MgO-C et les produits monolithiques
Les agrégats et fines de magnésie électrofondue et de magnésie frittée représentent 65 % à 80 % du coût de formulation des matières premières d’une brique MgO-C typique pour poche d’acier ou ligne de laitier de four électrique à arc. Une variation de 200 RMB/tonne du prix de la magnésie électrofondue entraîne une variation de 130 à 160 RMB/tonne du coût de fabrication des produits réfractaires finis.
Pourquoi la substitution d’une qualité influe directement sur la durée de vie des matériaux réfractaires
Tenter de réduire le prix d’achat des briques en remplaçant la magnésie électrofondue (FM) par de la magnésie frittée (DBM) dans les zones critiques d’usure (comme la ligne de laitier de la poche ou les points chauds du four électrique à arc) réduit la taille des grains de périclase et accroît la dissolution chimique sous l’effet des laitiers basiques d’affinage. Cela raccourcit souvent la durée de campagne de 25 à 40 % et augmente le coût global par tonne d’acier.
Stratégies d’approvisionnement en matériaux réfractaires pour les contrats annuels
Les acheteurs techniques des usines devraient adopter des mécanismes d’indexation liés aux indices de référence de la magnésite publiés par le Liaoning plutôt que de miser uniquement sur le marché au comptant. En s’associant directement à des fabricants intégrés qui maîtrisent la calcination locale et la fusion électrique, ils s’assurent une allocation prioritaire de l’approvisionnement pendant les restrictions régionales de production liées à l’environnement.
Foire aux questions (FAQ) — Marché et prix de la magnésie en Chine
Pourquoi Haicheng et Dashiqiao sont-elles si importantes pour les prix mondiaux de la magnésie ?
Ces deux villes se trouvent au cœur des réserves chinoises de magnésite et concentrent la majeure partie des capacités de transformation du pays en magnésie fondue, morte-cuite et caustique, ce qui fait des conditions locales d’approvisionnement et de réglementation un facteur déterminant des prix mondiaux de la magnésie.
Le prix de la magnésie devrait-il augmenter ou baisser au second semestre 2026 ?
Selon les perspectives officielles du Liaoning pour 2026, la magnésie fondue présente un potentiel de hausse ; la magnésie morte-cuite/frittée reste en baisse en l’absence de reprise en aval ; la magnésie caustique devrait se stabiliser à mesure que le déficit de capacité de 2025 se résorbe.
Quel est l’impact de la politique de remplacement des capacités du Liaoning sur la disponibilité de l’approvisionnement ?
Le ratio de remplacement est passé de 1,2:1 à 1,4:1 pour les projets nouveaux ou agrandis de magnésie, et un examen en cours du maintien des entreprises consolide les producteurs — ces deux mesures indiquent un resserrement, et non un assouplissement, de la croissance future des capacités.
Une magnésie de qualité inférieure signifie-t-elle toujours que le produit réfractaire est de moindre qualité ?
Pas nécessairement — le choix de la qualité doit correspondre aux exigences réelles de l’application en matière d’hydratation, de résistance aux chocs thermiques et d’érosion ; consultez la comparaison TDS ci-dessus pour voir ce qui change réellement en service selon la composition chimique et la structure cristalline de chaque qualité.
Solutions réfractaires connexes et ressources techniques
- Fournisseur de briques de carbone MgO-C, MgO-Al2O3-C et Al2O3-MgO-C — choix des qualités et zonage des récipients
- Solutions réfractaires pour poches de coulée — revêtement de travail, ligne de laitier et bouchons de purge gazeuse
- Solutions réfractaires pour fours à arc électrique (EAF) — briques MgO-C et masse de damage
- Solutions réfractaires pour aciéries — solutions complètes, du four électrique à l’anneau de coulée
Demandez les prix des matières premières magnésiennes et des contrats directs usine
YK Chanshine est implantée au cœur du corridor de la magnésite du Liaoning et exploite des installations intégrées de traitement des matières premières, de fusion et de fabrication de réfractaires. Que vous ayez besoin de magnésie brute en vrac (FM 97/98, DBM 97, FM à gros cristaux) ou de briques MgO-C et de réfractaires monolithiques finis, notre équipe commerciale et technique vous propose des prix directs usine, des documents TDS/COA certifiés pour chaque lot et des contrats d’approvisionnement flexibles à long terme.